Conseil • Stratégie • Accompagnement

Votre patrimoine mérite mieux qu'une succession de produits.

Épargne, fiscalité, immobilier, retraite, protection, transmission : je vous aide à organiser votre situation financière pour prendre les bonnes décisions aujourd'hui et préparer demain.

Faire mon Bilan Santé Financière → Être rappelé

✓10 ans d'expérience

✓Particuliers & dirigeants

✓Normandie & visio

Pascal EvaristoCoach en santé financière

💰

ÉpargneFaire fructifier votre capital

🧾

FiscalitéOptimiser votre situation

☂️

RetraitePréparer sereinement votre avenir

🏠

ImmobilierConstruire et valoriser

🛡️

ProtectionVous et vos proches

🤝

TransmissionPréparer la suite

Des solutions pour chaque étape de votre vie

Mes domaines d'expertise

Le produit vient après la stratégie. Mon rôle est de comparer, structurer et coordonner les solutions pertinentes selon votre situation.

📈

Épargne & placements

Assurance-vie, capitalisation, PEA, versements programmés et diversification.

☂️

Retraite & PER

Préparer vos futurs revenus et organiser votre effort d'épargne dans le temps.

🛡️

Protection & prévoyance

Mutuelle, prévoyance, assurance emprunteur et solutions adaptées aux profils spécifiques.

🏡

Immobilier patrimonial

LMNP, Denormandie, Malraux, Monument Historique et autres stratégies selon le dossier.

🏢

SCPI

Immobilier collectif diversifié, à étudier selon rendement, frais, fiscalité et horizon.

🧩

Fonds structurés

Solutions à capital garanti ou protégé lorsque la documentation contractuelle le prévoit.

🌍

Assurance-vie

Contrats français et solutions luxembourgeoises selon éligibilité et objectifs.

🏦

Dirigeants & trésorerie

Capitalisation, épargne entreprise, trésorerie, protection et structuration patrimoniale.

Voir des exemples de stratégies →

Pour les dirigeants

Développez et sécurisez votre patrimoine d'entreprise et personnel.

Des solutions patrimoniales adaptées aux enjeux des dirigeants, professions libérales et indépendants, avec coordination des sujets juridiques et fiscaux lorsque nécessaire.

Holding patrimonialeStructuration et investissement selon le contexte juridique et fiscal.

Contrat de capitalisationOutil patrimonial pour la trésorerie et les stratégies de long terme.

Crédit lombardFinancement adossé à des actifs financiers pour les dossiers éligibles.

Club dealsAccès à certaines opérations privées selon disponibilité, profil et niveau de risque.

Ma méthode

De la technicité, mais surtout de la clarté.

Une approche pédagogique et personnalisée pour transformer des sujets complexes en décisions concrètes, compréhensibles et cohérentes.

ComprendreUne analyse claire de votre situation.

DéfinirDes objectifs réalistes et personnalisés.

ConstruireDes solutions adaptées à vos contraintes.

SuivreUn accompagnement dans la durée.

Ancrage local

Normandie d'abord. Visio partout en France.

Accompagnement en présentiel selon les disponibilités et en visioconférence pour les clients plus éloignés.

CaenCalvadosSuisse NormandeDeauvilleRouenVisio France

Échangeons sur votre projet

Vous souhaitez être rappelé ?

Laissez simplement votre numéro et le sujet de votre demande. Je vous recontacte pour un premier échange, par téléphone, en visio ou en présentiel selon votre besoin.

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